• حساب LeadSquared تم إعداده لالتقاط العملاء المحتملين من الإعلانات الوصفية (النماذج الفورية)
• حقل مخصص تم إنشاؤه في LeadSquared يؤدي صفحة التفاصيل التي تلتقط معرف الرصاص الوصفية من إعلانات الرصاص الوصفية (النماذج الفورية). يجب أن يكون حقل معرف الرصاص الفوقي في وحدة LeadSquared إما من نوع بيانات النص أو الرقم (وليس العشري).
• المستخدم "مفتاح الوصول" و "المفتاح السري" لحساب LeadSquared الذي يحتوي على أذونات للوصول إلى العملاء المحتملين وواجهة برمجة التطبيقات (للمف تعريف المسؤول لا يلزم التحقق من الإذن).

مرحلتين كحد أدنى لدورة الحياة / حالة الرصاص التي تم تكوينها في إدارة علاقات العملاء ليتم دفعها إلى خيوط التحويل

• اختر LeadSquared تحت موصل المصدر وأدخل حساب LeadSquared "مفتاح الوصول" و "المفتاح السري" للسماح بالاتصال.
• يرجى التأكد من توفر الأذونات اللازمة لهذا المستخدم ، أي الوصول إلى العملاء المحتملين و Api (لملف تعريف المسؤول ، لا يلزم التحقق من الإذن). هذه الأذونات أساسية وتشمل فقط أذونات قراءة البيانات المطلوبة أو عدم تعديل البيانات أو أذونات معلومات pii.
  
  كيفية الحصول على مفتاح Api والمفتاح السري في الرصاص المربع
  
  الخطوة أ:تسجيل الدخول إلى حساب Leadsquared الخاص بك. انقر على أيقونة المستخدم المتاحة في الزاوية اليمنى العليا ثم انقر على الإعدادات.
  الخطوة (ب):الآن انقر على API و Webhooks في قائمة التنقل اليسرى.
  الخطوة ج:انقر على عرض المفتاح السري Cta لعرض مفتاح الوصول والمفتاح السري للحساب.
  
  الخطوة د:نسخ ولصق مفتاح الوصول والمفتاح السري في واجهة Datahash
  
  

• بمجرد التحقق من الأذونات، قدم اسمًا لتحديد هذا الاتصال في موصل مصدر LeadSquared حيث يمكنك إنشاء مثيلات متعددة داخل الموصل. على سبيل المثال، إذا كنت تريد إرسال دليل جديد إلى وجهة مختلفة عن الفرصة، فإن إنشاء مثيلات متعددة سيساعدك في ذلك.
  
  

الخطوة 3: رسم الخرائط الميدانية

حدد أعمدة وحدة الرصاص المربعة لمعرف مصدر الرصاص والتاريخ الأخير ونقاط بيانات حالة دورة حياة الرصاص المطلوبة لجلب بيانات الرصاص ليتم دفعها إلى عملاء التحويل الفوقي.

• معرف المصدر الرئيسي: هذا هو المعرف الفريد الذي تم إنشاؤه في المصدر الذي تم فيه التقاط الرصاص. على سبيل المثال ، بالنسبة إلى عملاء فيسبوك ، سيكون المعرف هو "معرف الرصاص Meta". يرجى تحديد اسم عمود CRM لالتقاط هذا المعرف.
• آخر عمود تاريخ معدل: هذا هو الحقل الذي يشير إلى أحدث وقت تحديث للرصاص لمزامنة آخر التحديثات. يرجى تحديد اسم عمود Crm لالتقاط هذا التحديث. تردد المزامنة الافتراضي هو 15 دقيقة.
• عمود حالة دورة حياة الرصاص: تشير حالة دورة حياة الرصاص إلى الحقل الموجود في إدارة علاقات العملاء المستخدم لتتبع المراحل التي ينتقل منها الرصاص خلال دورة حياة الرصاص. يتم تتبع التحديثات في هذه المراحل كأحداث ودفعها إلى الوجهة. على سبيل المثال ، إذا تغيرت حالة الرصاص من "رصاص جديد" إلى "فرصة" ، فيمكننا إرسالها كإشارات تحويل في واجهة برمجة تطبيقات تحويل يؤدي لتحسين حملة إعلانات الرصاص.

اضغط علىمعاينة البياناتلإظهار قيم الأعمدة المحددة لمجموعة عينة من العملاء المتوقعين من حساب LeadSquared المتصل للتحقق مما إذا كان رسم الخرائط الميدانية صحيحًا ويتم جلب البيانات المطلوبة.



الخطوة 4: رسم خرائط الحدث

في هذه الخطوة ، ستحتاج إلى تحديد المراحل الرائدة التي تريد إرسالها كإشارات إلى وجهتك المطلوبة. سيتم سحب قائمة أحداث حالة الرصاص تلقائيًا استنادًا إلى عمود الحدث الأساسي الذي حددته في الخطوة السابقة.

على الشاشة الأولى ، لديك طريقتان لاختيار الحدث ورسم الخرائط

الخيار 1: تتبع قيم الحدث الافتراضي


الرصاص الجديد:يساعد هذا الاختيار في تتبع إنشاء عميل محتمل جديد إذا لم يعين CRM حالة افتراضية للرصاص الجديد. إلغاء تحديد هذا الخيار إذا كان إعداد CRM يحتوي على قيمة افتراضية للرصاص الجديد. تمثل حالة الرصاص الجديد عادة بداية دورة حياة الرصاص الخاصة بك ، مثل حالة "فتح - عدم الاتصال" الافتراضية في Salesforce CRM.

تتبع جميع الحالات:ويشمل ذلك جميع الحالات الرئيسية المتاحة حاليًا في إدارة علاقات العملاء الخاصة بك. بشكل افتراضي ، سيتم اختيارهم جميعًا. ومع ذلك، إذا كنت ترغب فقط في تتبع حالات معينة، يمكنك إلغاء تحديد خيار "تتبع الجميع" واختيار تلك التي تحتاج إلى تتبع لتحويل يؤدي التحسين. يرجى ملاحظة أن خيار "تتبع الكل" سيبدأ أيضًا في تتبع جميع الحالات الجديدة التي ستقوم بإنشائها في المستقبل.

لتحسين أفضل ، يوصى بتتبع حدثين على الأقل. لتحسين حملاتك بشكل فعال ، من المهم تتبع حدث الرصاص الجديد ، والذي تتم إضافته افتراضيًا إذا لم تكن تلتقطه بالفعل. يمكنك تحديثه لتتناسب مع حالاتك الرئيسية.

الخيار 2: تتبع قيم الحدث المخصصة



إذا كنت ترغب في استخدام قيم الأحداث المخصصة ليتم دفعها إلى ميتا تحويل يؤدي، فقم بإنشاء خرائط أحداث مخصصة. ما عليك سوى النقر على "انقر هنا لاستخدام خرائط الأحداث المخصصة" Cta على شاشة رسم الخرائط الميدانية. سترى مجموعتين من الصفوف: الجانب الأيسر يتوافق مع قيم حالة crm الخاصة بك ، في حين يسرد الجانب الأيمن قيم الحدث الموحدة لسهولة رسم الخرائط.

مرة أخرى، سيتم سحب قائمة حالة الرصاص على الجانب الأيسر استنادًا إلى عمود الحدث الأساسي الذي حددته سابقًا. بمجرد اختيار قيم الصف الجانبي الأيسر ، ستحتاج إلى رسم خرائط لقيم Datahash المناسبة على الجانب الأيمن. سيساعدنا ذلك على تبسيط قيمك لقنوات التسويق المختلفة. إذا كنت بحاجة إلى إضافة قيمة حدث مخصصة غير موجودة في القائمة القياسية ، فما عليك سوى استخدام خيار "اسم الحدث المخصص" في القائمة المنسدلة لتحديد قيمة الحدث الخاصة بك.



انقر فوق إنهاء لإعداد موصل مصدر LeadSquared CRM بنجاح.